Những năm cuối Thanh triều, nội bộ triều đình rối ren, bất ổn. Nội có nông dân khởi nghĩa, quân phiệ...

Hai cao thủ võ thuật tình cờ chạm trán tại một cuộc đấu võ, tìm được người trong lòng và sớm phát hi...