Moscow, thập niên 1930. Một nhà văn bị cấm xuất bản và khai trừ khỏi hội chính thức, mất sạch kế sin...

Vì một số lỗi lầm, Người Giữ Thời Gian từ vũ trụ xa xôi đã đày một Pháp Sư xuống Trái Đất. Tại đây, ...