Cuộc nổi dậy đang manh nha trong thành phố cổ đại Lloris.Tin rằng sức mạnh thần bí của các yêu tinh ...

Tiếp nối ngay sau đoạn kết của phần hai, rồng Smaug bị thức tỉnh bởi nhóm phiêu lưu của Thorin và nổ...